一、2023年工業(yè)自動化市場概述

　　2022年我國工業(yè)自動化市場規(guī)模為2807億元，同比增長10.9%，預(yù)計2023年全年同比增速約為11%，維持快速增長趨勢。2022年全球工業(yè)自動化市場規(guī)模約4575億元，同比增長5.9%，23-25年CAGR約為6%。從全球范圍來看，亞洲地區(qū)是工業(yè)自動化市場的主要增長引擎，尤其是中國、印度等新興國家，受益于龐大的人口紅利、代工產(chǎn)業(yè)聚落、電商蓬勃發(fā)展等因素，對工業(yè)自動化設(shè)備的需求持續(xù)旺盛。

　　從市場結(jié)構(gòu)來看，工業(yè)自動化設(shè)備可以分為控制層設(shè)備(如PLC、HMI、CNC等)、驅(qū)動層設(shè)備(如變頻器、伺服驅(qū)動等)、執(zhí)行層設(shè)備(如伺服電機(jī)、閥門等)和感知層設(shè)備(如各類傳感器等)。其中，控制層設(shè)備是實現(xiàn)生產(chǎn)過程中各種參數(shù)和信號的采集、處理和輸出的核心部件，占據(jù)了較高的附加值和利潤空間;驅(qū)動層設(shè)備是實現(xiàn)生產(chǎn)過程中各種運動控制的關(guān)鍵部件，占據(jù)了較大的市場份額和增長潛力;執(zhí)行層設(shè)備是實現(xiàn)生產(chǎn)過程中各種動作的執(zhí)行部件，具有較高的技術(shù)門檻和穩(wěn)定的需求;感知層設(shè)備是實現(xiàn)生產(chǎn)過程中各種物理量的檢測和轉(zhuǎn)換的基礎(chǔ)部件，具有較低的成本和利潤，但也有較多的創(chuàng)新空間和應(yīng)用場景。

　　從市場增長率來看，2023年全年我國工業(yè)自動化市場各細(xì)分領(lǐng)域的預(yù)計增速如下：PLC約為12%，HMI約為10%，變頻器約為9%，伺服約為15%，傳感器約為8%。其中，伺服市場增速最高，主要受益于工業(yè)機(jī)器人、3C電子、半導(dǎo)體等高端制造業(yè)的快速發(fā)展;PLC市場增速次之，主要受益于智能制造、新能源、化工等傳統(tǒng)制造業(yè)的升級改造;變頻器市場增速最低，主要受制于電力、冶金、建材等周期性行業(yè)的波動影響。

　　從市場趨勢來看，工業(yè)自動化市場正面臨以下幾個方面的變化：

　　“工業(yè)4.0”理念的推廣和實施，促進(jìn)了工業(yè)自動化設(shè)備向智能化、網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、集成化的方向發(fā)展，提高了生產(chǎn)過程中的信息透明度、數(shù)據(jù)分析能力和資源優(yōu)化能力;

　　國家產(chǎn)業(yè)政策的支持和鼓勵，促進(jìn)了工業(yè)自動化設(shè)備在新能源、新材料、新技術(shù)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)制造業(yè)的廣泛應(yīng)用，提高了產(chǎn)品質(zhì)量、效率和競爭力;

　　人口老齡化和勞動力成本上升，促進(jìn)了工業(yè)自動化設(shè)備在紡織、物流、食品等勞動密集型產(chǎn)業(yè)的替代性需求，提高了生產(chǎn)過程中的安全性、穩(wěn)定性和靈活性;

　　國產(chǎn)替代進(jìn)程的加快，促進(jìn)了工業(yè)自動化設(shè)備在控制層、驅(qū)動層等高端領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新和市場突破，提高了國內(nèi)品牌的市場份額和影響力。

　　二、2023年工業(yè)自動化市場供需分析

　　2.1 市場供給分析

　　工業(yè)自動化設(shè)備市場的供給方主要包括以下幾類：

　　國際大廠：如ABB、西門子、施耐德電氣、通用電氣、艾默生電氣、霍尼韋爾等，這些企業(yè)具有強(qiáng)大的技術(shù)實力、品牌影響力、渠道優(yōu)勢和客戶資源，在全球范圍內(nèi)占據(jù)了較高的市場份額和利潤空間。這些企業(yè)主要側(cè)重于控制層設(shè)備和驅(qū)動層設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)，同時也提供一體化的解決方案和服務(wù)，滿足不同行業(yè)和領(lǐng)域的客戶需求。這些企業(yè)在中國市場也有較深的布局和影響，但也面臨著國產(chǎn)替代的挑戰(zhàn)和壓力。

　　國內(nèi)龍頭：如匯川技術(shù)、固德威、英威騰、中恒電氣、邁瑞醫(yī)療等，這些企業(yè)具有較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力、成本控制能力、市場拓展能力和客戶服務(wù)能力，在國內(nèi)市場占據(jù)了較大的市場份額和增長潛力。這些企業(yè)主要側(cè)重于驅(qū)動層設(shè)備和執(zhí)行層設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)，同時也在控制層設(shè)備和感知層設(shè)備方面進(jìn)行布局和突破，提供更加完善和多樣化的產(chǎn)品和方案，滿足不同行業(yè)和領(lǐng)域的客戶需求。這些企業(yè)在國際市場也有一定的競爭力和影響力，但也面臨著國際大廠的競爭和抵制。

　　國內(nèi)中小型：如科陸電子、中控技術(shù)、信捷電氣、科士達(dá)、華中數(shù)控等，這些企業(yè)具有較高的專注度、靈活度、創(chuàng)新度和適應(yīng)度，在國內(nèi)市場占據(jù)了一定的市場份額和增長空間。這些企業(yè)主要側(cè)重于感知層設(shè)備和部分執(zhí)行層設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)，同時也在控制層設(shè)備和驅(qū)動層設(shè)備方面進(jìn)行跟進(jìn)和模仿，提供更加低價和差異化的產(chǎn)品和方案，滿足不同行業(yè)和領(lǐng)域的客戶需求。這些企業(yè)在國際市場也有一定的出口量和影響力，但也面臨著技術(shù)壁壘和質(zhì)量問題。

　　從供給結(jié)構(gòu)來看，根據(jù)尚普咨詢集團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國工業(yè)自動化市場各細(xì)分領(lǐng)域的國產(chǎn)化率如下：PLC約為20%，HMI約為40%，變頻器約為44%，伺服約為46%，傳感器約為60%。其中，傳感器市場國產(chǎn)化率最高，主要受益于國內(nèi)傳感器產(chǎn)業(yè)鏈的成熟和完善，以及國內(nèi)品牌在低端市場的優(yōu)勢;PLC市場國產(chǎn)化率最低，主要受制于國際大廠在高端市場的壟斷和壁壘，以及國內(nèi)品牌在技術(shù)創(chuàng)新和品牌認(rèn)知上的不足。

　　從供給趨勢來看，工業(yè)自動化設(shè)備市場的供給方正面臨以下幾個方面的變化：

　　國產(chǎn)替代進(jìn)程的加快，促進(jìn)了國內(nèi)品牌在控制層設(shè)備和驅(qū)動層設(shè)備等高端領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新和市場突破，提高了國內(nèi)品牌的市場份額和影響力。2023年全年我國工業(yè)自動化市場各細(xì)分領(lǐng)域的國產(chǎn)化率將分別提升至約25%(PLC)、45%(HMI)、48%(變頻器)、50%(伺服)、65%(傳感器)。

　　一體化布局的加速，促進(jìn)了國內(nèi)品牌從單一產(chǎn)品向一體化方案的過渡轉(zhuǎn)型，提高了國內(nèi)品牌的附加值和利潤空間。國內(nèi)品牌已逐步具備較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，考慮到價格端15%-20%的優(yōu)勢以及更快的服務(wù)響應(yīng)速度，國內(nèi)品牌有望加速突圍。

　　國際合作的深化，促進(jìn)了國內(nèi)品牌與國際大廠在技術(shù)、渠道、客戶等方面的互補(bǔ)和協(xié)同，提高了國內(nèi)品牌的技術(shù)水平和市場拓展能力。國內(nèi)品牌已逐漸獲得國際市場的認(rèn)可和信任，考慮到質(zhì)量端的不斷提升以及本土化的優(yōu)勢，國內(nèi)品牌有望加速出海。

　　2.2 市場需求分析

　　工業(yè)自動化設(shè)備市場的需求方主要包括以下幾類：

　　傳統(tǒng)制造業(yè)：如電力、冶金、建材、化工、汽車等，這些行業(yè)是工業(yè)自動化設(shè)備的主要需求來源，占據(jù)了較大的市場份額和穩(wěn)定的需求量。這些行業(yè)主要依賴于項目型市場的需求，受到政策、周期、環(huán)保等因素的影響較大，需求波動較大。這些行業(yè)主要對控制層設(shè)備和驅(qū)動層設(shè)備有較高的需求，同時也對執(zhí)行層設(shè)備和感知層設(shè)備有一定的需求。

　　高端制造業(yè)：如工業(yè)機(jī)器人、3C電子、半導(dǎo)體、醫(yī)療設(shè)備等，這些行業(yè)是工業(yè)自動化設(shè)備的主要增長動力，占據(jù)了較高的增長率和潛力。這些行業(yè)主要依賴于OEM市場的需求，受到技術(shù)、消費、出口等因素的影響較大，需求增長較快。這些行業(yè)主要對驅(qū)動層設(shè)備和執(zhí)行層設(shè)備有較高的需求，同時也對控制層設(shè)備和感知層設(shè)備有一定的需求。

　　新興產(chǎn)業(yè)：如新能源、新材料、新技術(shù)等，這些行業(yè)是工業(yè)自動化設(shè)備的主要創(chuàng)新領(lǐng)域，占據(jù)了較高的附加值和前景。這些行業(yè)主要依賴于項目型市場和OEM市場的需求，受到政策、技術(shù)、市場等因素的影響較大，需求變化較快。這些行業(yè)主要對控制層設(shè)備和感知層設(shè)備有較高的需求，同時也對驅(qū)動層設(shè)備和執(zhí)行層設(shè)備有一定的需求。

　　從需求結(jié)構(gòu)來看，2022年我國工業(yè)自動化市場各細(xì)分領(lǐng)域的市場規(guī)模如下：PLC約為300億元，HMI約為150億元，變頻器約為600億元，伺服約為200億元，傳感器約為100億元。其中，變頻器市場規(guī)模最大，主要受益于電力、冶金、建材等傳統(tǒng)制造業(yè)對節(jié)能減排和提高效率的需求;伺服市場規(guī)模最小，主要受制于工業(yè)機(jī)器人、3C電子、半導(dǎo)體等高端制造業(yè)對高精度和高速度的需求。

　　從需求趨勢來看，工業(yè)自動化設(shè)備市場的需求方正面臨以下幾個方面的變化：

　　智能制造的推進(jìn)和實施，促進(jìn)了工業(yè)自動化設(shè)備在傳統(tǒng)制造業(yè)和高端制造業(yè)的廣泛應(yīng)用和升級改造，提高了生產(chǎn)過程中的信息透明度、數(shù)據(jù)分析能力和資源優(yōu)化能力。智能制造是指利用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等信息技術(shù)，對生產(chǎn)過程中的設(shè)備、系統(tǒng)或流程進(jìn)行智能化控制和優(yōu)化管理的過程。智能制造是實現(xiàn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量、降低成本和資源消耗、增強(qiáng)企業(yè)競爭力的重要手段。

　　新能源建設(shè)的加速和擴(kuò)大，促進(jìn)了工業(yè)自動化設(shè)備在新能源領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用和市場拓展，提高了生產(chǎn)過程中的節(jié)能減排和環(huán)保效益。新能源是指利用太陽能、風(fēng)能、水力、地?zé)?、生物質(zhì)等可再生能源，或利用核聚變等未來能源，進(jìn)行清潔、高效、可持續(xù)的能源生產(chǎn)和利用的過程。新能源是實現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、保障能源安全、應(yīng)對氣候變化的重要手段。

　　人口老齡化和勞動力成本上升，促進(jìn)了工業(yè)自動化設(shè)備在紡織、物流、食品等勞動密集型產(chǎn)業(yè)的替代性需求和市場增長，提高了生產(chǎn)過程中的安全性、穩(wěn)定性和靈活性。人口老齡化是指人口中老年人口比例不斷增加，導(dǎo)致勞動力供給不足和社會負(fù)擔(dān)加重的現(xiàn)象。勞動力成本上升是指勞動力市場中勞動者的工資水平不斷提高，導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)成本增加和利潤空間壓縮的現(xiàn)象。

　　三、2023年工業(yè)自動化市場發(fā)展前景

　　3.1 市場機(jī)遇

　　2023年工業(yè)自動化市場將面臨以下幾個方面的機(jī)遇：

　　國家產(chǎn)業(yè)政策的支持和鼓勵，為工業(yè)自動化市場提供了政策紅利和市場空間。國家將制造強(qiáng)國作為國家發(fā)展戰(zhàn)略之一，出臺了一系列政策或指導(dǎo)意見，如《中國制造2025》《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于加快推進(jìn)制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)的指導(dǎo)意見》等，旨在推動制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新發(fā)展、質(zhì)量提升，為工業(yè)自動化市場提供了政策引導(dǎo)和資金支持。

　　新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和創(chuàng)新需求，為工業(yè)自動化市場提供了技術(shù)驅(qū)動和市場需求。新能源、新材料、新技術(shù)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是國家重點發(fā)展和培育的產(chǎn)業(yè)，具有較高的技術(shù)含量、附加值和前景，對工業(yè)自動化設(shè)備的需求也較高，為工業(yè)自動化市場提供了技術(shù)創(chuàng)新和市場拓展的機(jī)會。

　　國際市場的開拓和競爭力的提升，為工業(yè)自動化市場提供了出海渠道和品牌影響。隨著國內(nèi)品牌在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)能力等方面的不斷提升，以及在價格端、本土化等方面的優(yōu)勢，國內(nèi)品牌已逐漸獲得國際市場的認(rèn)可和信任，為工業(yè)自動化市場提供了出海渠道和品牌影響。

　　3.2 市場挑戰(zhàn)

　　2023年工業(yè)自動化市場也將面臨以下幾個方面的挑戰(zhàn)：

　　國際大廠的競爭和抵制，對工業(yè)自動化市場構(gòu)成了技術(shù)壁壘和市場壓力。國際大廠在控制層設(shè)備和驅(qū)動層設(shè)備等高端領(lǐng)域具有強(qiáng)大的技術(shù)實力、品牌影響力、渠道優(yōu)勢和客戶資源，在全球范圍內(nèi)占據(jù)了較高的市場份額和利潤空間。國際大廠在中國市場也有較深的布局和影響，對國內(nèi)品牌構(gòu)成了技術(shù)壁壘和市場壓力。

　　行業(yè)周期性和不確定性，對工業(yè)自動化市場造成了需求波動和風(fēng)險預(yù)防。工業(yè)自動化市場的需求方主要包括傳統(tǒng)制造業(yè)、高端制造業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)，這些行業(yè)受到政策、周期、環(huán)保、技術(shù)、消費、出口等多種因素的影響，需求波動較大。同時，這些行業(yè)也面臨著疫情、貿(mào)易戰(zhàn)、匯率、原材料等多種不確定性因素的影響，需求變化較快。

　　人才缺乏和創(chuàng)新不足，對工業(yè)自動化市場帶來了發(fā)展瓶頸和競爭劣勢。工業(yè)自動化市場是一個涉及多個行業(yè)、多個領(lǐng)域、多個層次的龐大市場，需要有豐富的專業(yè)知識、技能和經(jīng)驗的人才來支撐。然而，目前國內(nèi)工業(yè)自動化領(lǐng)域的人才缺乏和流失嚴(yán)重，導(dǎo)致了技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)能力的不足，影響了國內(nèi)品牌的發(fā)展速度和競爭力。

　　四、建議

　　根據(jù)以上分析，2023年工業(yè)自動化市場是一個充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的市場，建議國內(nèi)品牌采取以下幾個方面的策略：

　　抓住政策紅利和市場空間，加快在新能源、新材料、新技術(shù)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)制造業(yè)的布局和拓展，提高在項目型市場和OEM市場的份額和影響力。

　　抓住技術(shù)驅(qū)動和市場需求，加快在控制層設(shè)備和驅(qū)動層設(shè)備等高端領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新和市場突破，提高在智能制造、節(jié)能減排、替代性需求等方面的附加值和利潤空間。

　　抓住出海渠道和品牌影響，加快在亞洲、非洲、拉美等新興市場的開拓和競爭，提高在工業(yè)機(jī)器人、3C電子、半導(dǎo)體等高端制造業(yè)的競爭力和影響力。

　　抓住人才培養(yǎng)和創(chuàng)新能力，加強(qiáng)與高校、科研機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會等合作和交流，提高在人才儲備、技術(shù)研發(fā)、服務(wù)支持等方面的能力和水平。